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人形机器人,是下一波市场主线

2023-08-31 15:14:48 来源:雪球网


(资料图片)

人形机器人产业链主要上市公司发布23中报,根据主要公司反馈,量产进展好于预期:拓普集团:公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评,项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。为满足客户要求,公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试,形成年产 10 万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台三花智控:在仿生机器人领域,公司聚焦机电执行器,全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实现量产落地;同时,同步配合客户量产目标,积极筹划机电执行器海外生产布局。客户量产目标100台/周,预计最近1-2年实现。

站在当前时点,可以看到特斯拉入局人形机器人产业,带动产业链快速演进,同时整机维度亦有多家企业纷纷入局,我们认为可投资的广度正在增加,板块效应增强。整体而言,当前人形机器人仍处产业早期,但预计以特斯拉为引领的一批企业将在1-2年实现小批量,从单一场景导入,开展数据与技术的积累、升级,此阶段的核心在于产品快速迭代与关键部件降本,突破后将实现需求跨越,向通用场景渗透带来百万台级别的量的爆发。

未来此过程或将复现T的汽车供应链的成长路径,国产供应链将迎来充分机遇,实现估值重构,继续重点推荐:1) 具备高确定性的T的国产供应商:三花智控(旋转关节集成)、拓普集团(线性关节集成)、鸣志电器(手部关节集成);2) 细分环节的小巨人、T的潜在供应商:贝斯特(布局滚珠丝杠已向客户送样)、双环传动(RV减速器龙头)、步科股份(国产无框力矩电机龙头)。

$特斯拉(TSLA)$

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